1Les clusters de villages du recyclage s’approvisionnent sur plusieurs marchés locaux, nationaux et internationaux, dont l’importance varie selon les types de matériaux (papier, plastique ou métaux) et les fluctuations des marchés au niveau international. La part du marché des đồng nát, pourtant local et bien organisé par les collecteurs et commerçants au sein de filières migratoires à l’aval des clusters, diminue de plus en plus face à l’ampleur des importations et du développement industriel vietnamien producteur de déchets d’emballages et de chutes ou malfaçons. Les différentes filières très fragmentées sont sollicitées de façons inégales par les entreprises et les ateliers des clusters aux envergures très hétérogènes. Les chiffres estimés par l’étude de l’université de Hochschule Bremen en 2009 ne représentent plus la réalité du marché actuel, eu égard à l’importance de l’import et de l’achat auprès des parcs industriels via les compagnies de l’environnement : « les villages de métier absorbent une grande partie des papiers, des métaux et des plastiques usagés et s’approvisionnent à 80 % sur ce marché ».

2L’accès inégal des ateliers et des entreprises de recyclage aux déchets accentue leur hétérogénéité et leur capacité à se mécaniser et innover : la qualité des produits dépend en grande partie de celle des déchets et de la nature du tri. En 2003, dans le cluster de la papeterie de Phong Khê, un informateur affirmait que seules les entreprises qui avaient réussi à accéder aux réseaux de commerçants de déchets pouvaient mécaniser leur production (131). Les fours de métallurgistes et les chaînes de cuisson de papier tournent jour et nuit et absorbent plusieurs tonnes de déchets par jour.

Des dépôts vers les villages du recyclage

3On a estimé le volume mensuel des matériaux achetés par les différents dépôts étudiés à une fourchette très large qui varie de 5 à 80 t, avec une moyenne de 10 t par mois, tandis que le nombre des dépôts recensés dans la ville-province est d’environ 1 115 (voir partie 2). Plus on s’éloigne du centre-ville, plus les volumes de déchets commercialisés par les dépôts s’élèvent. Cependant, ces chiffres trop vagues rendent difficile une estimation des volumes mensuels de déchets commercialisés par le « marché des đồng nát » pour toute la province de Hà Nội, mais il donne une idée de leur importance. La plupart des déchets et matériaux collectés par les dépôts de Hà Nội sont revendus vers les villages artisanaux du recyclage de la province et de celles voisines de Bắc Ninh et Hưng Yên. Certains vendent leur ferraille à des entreprises de Thái Nguyên, province montagneuse du nord du Việt Nam et berceau de l’industrie sidérurgique du pays établie depuis l’époque collectiviste¹. Le secteur informel à Hà Nội collecte environ 20 % des déchets ménagers recyclables produits par les habitants de la ville, plus une part des déchets de la construction.

4La vente se fait de trois façons : 1) soit le ou la gérante du dépôt contacte un transporteur lorsqu’il a une quantité suffisante pour remplir un camion de 2 t (carton ou ferraille) ou vingt sacs en plastique ; 2) soit le transporteur (gérant de dépôts ou commerçant) fait le tour de plusieurs dépôts pour remplir son camion. Certains transporteurs sont en lien avec les usines de la métallurgie de Thái Nguyên qui passent une fois par mois dans les dépôts avec lesquels ils ont l’habitude de faire des affaires (9) (35). Dans les dépôts du centre-ville, où la place manque, les gérants cherchent à déstocker rapidement pour faire de la place aux achats à venir et remplissent rarement un camion de 2 t. Ils essayent de vendre le plus vite possible afin de limiter les risques liés au stockage des déchets (incendies, nuisibles, etc.). Les gérants de dépôts qui disposent d’un camion passent une grande partie de leur journée à transporter les différents types de déchets dans les villages du recyclage et à faire le tour des dépôts avec lesquels ils sont en lien pour remplir leur véhicule. En général, ils laissent le transport des plastiques à des intermédiaires originaires de Triều Khúc ou de Xà Cầu qui circulent de jour avec les charrettes tirées par des motos en mauvais état². Ces commerçants chargent plus d’une dizaine de gros sacs remplis de déchets plastiques et peuvent s’immiscer dans les ruelles de la ville sans difficulté et à toute heure de la journée, contrairement aux camions. Les plastiques seront triés et broyés en paillettes avant d’être vendus dans les ateliers de recyclage (voir pages 242 et 243) ; 3) soit un gérant de dépôt en lien avec un chantier envoie un transporteur récupérer ses achats sur place pour l’envoyer directement vers le village, sans transiter par le dépôt.

5Les dépôts spécialisés dans un seul matériau, le papier par exemple, peuvent avoir des relations privilégiées avec des intermédiaires ou des usines. Tel ce dépôt tenu par un couple dont la femme est originaire du cluster du papier de Phong Khê et qui avait autrefois un contrat de partenariat avec une compagnie de papier japonaise qui l’a mise en relation avec l’usine de papeterie de Bãi Bằng (province de Phú Thọ) (25).

6Toutefois, ces schémas de vente peuvent varier lorsque les prix des matériaux baissent. C’est le cas d’un gérant qui affirme que lorsque les prix baissent il essaie de vendre lui-même ses déchets, même si la quantité est insuffisante pour remplir un camion. Un gérant de dépôts dénonce toutefois la plus-value réalisée par les intermédiaires (5 % du prix des matériaux) et affirme que parfois il y a plusieurs intermédiaires, notamment lorsqu’il faut réaliser une ou plusieurs étapes de tri qui élèvent le coût des matériaux à destination.

7Autrefois, les camions de 3 t pouvaient circuler dans la ville, mais le tonnage a été réduit à 2 t sur décision des autorités municipales afin de s’adapter au milieu urbain, ce qui limite la capacité des dépôts et des transporteurs à commercialiser les déchets issus de la ville de Hà Nội. Les prix sont fixés par les entreprises des villages de métier et donc par les transporteurs.

8Les camions n’ont pas le droit de circuler dans la capitale avant 18 h. Ceux appartenant aux propriétaires de bãi peuvent charger quand ils veulent, mais attendront 21 h pour sortir. Ils effectuent leurs tournées la nuit, faute de quoi ils doivent payer des amendes. Si les camions ne dépassent pas le poids autorisé (2 t), ils partent vers la province de Bắc Ninh vers 21 h. S’ils dépassent le poids autorisé, ils attendent 5 h du matin, heure à laquelle les contrôles sont moins fréquents (56).

9Il est difficile d’évaluer la part des déchets originaires des dépôts, mais nous pouvons offrir une estimation pour le cluster d’aluminium de Văn Môn. À Mẫn Xã, dans le village des recycleurs, on compte environ 40 ménages sur un total de 600 qui commercialisent les déchets. Certains font le tour de plusieurs dépôts de la province de Bắc Ninh et de Hà Nội puis rentrent au village³.

Photo 1. Le transport des plastiques en vieille moto-charrette vers Xà Cầu (2020).

Les restes alimentaires de la ville pour les éleveurs vulnérables

Les déchets alimentaires dans la province de Hà Nội

10Travailler sur une quantification des déchets alimentaires à Hà Nội suppose de manipuler des données officielles et des estimations dont on ne connaît pas nécessairement l’unité géographique de mesure. En effet, Hà Nội est un toponyme polysémique qui peut à la fois référer à la région-municipalité (étendue en 2008) et à la ville (entité territoriale composée de quartiers urbains). Cette distinction est importante car elle peut associer, dans le premier cas, des quartiers urbains avec des districts ruraux (8 millions d’habitants) ou, dans le second, ne considérer que les quartiers urbains (4 millions d’habitants).

11Le ministère de l’Environnement (Monre) rend accessibles certaines statistiques au niveau national, différenciant notamment les déchets municipaux solides (DMS) des déchets solides ruraux (DSR). Plus généralement, Urenco donne des statistiques sur son territoire de compétence qui se concentre plutôt dans les quartiers urbains. Pour la province d’Hà Nội, Hoang Trung et al. (2015) reprennent l’estimation de 2 372 500 t de DMS issue d’un rapport de l’Urenco de 2011 à l’échelle de la région (province level municipality). La région d’Hà Nội comptait à l’époque 6,7 millions d’habitants, soit une production de 900 g de DMS par habitant et par jour. Nguyễn Huu et Fogarassy (2020) annoncent le chiffre de 3 149 723 t de DMS pour une population de 7,8 millions d’habitants, soit une production de 1,1 kg par habitant en 2018. La production de DMS a donc augmenté de 22 % par habitant et de 32 % à l’échelle de la région en un peu moins de dix ans.

12Selon le ministère de l’Environnement, 70 % du poids de ces déchets bruts (50 % en poids sec) se compose de déchets alimentaires, soit 630 g par habitant et par jour en 2011 et 770 g en 2018. Ce ratio généralement admis dans les statistiques vietnamiennes est issu d’une étude de terrain qui a quantifié, au niveau des décharges, la part de déchets alimentaires dans l’ensemble des DMS. Cette statistique ne renseigne pas la part non collectée de ces déchets pourtant produits à l’échelle de la région. Urenco admet généralement que 85 % des DMS sont collectés, le reste étant récupéré par d’autres acteurs liés à des filières de recyclage. Dans le cas des déchets alimentaires, la situation sur le terrain vient un peu atténuer l’importance de la collecte officielle.

13Chen Liu a réalisé une étude sur la gestion de ces déchets au niveau des ménages. Après enquête, elle a déterminé qu’un ménage urbain produisait environ 1,2 kg de déchets alimentaires par jour. L’étude ne donne pas le nombre moyen de personnes par ménage. La moyenne vietnamienne se situe autour de 3,5 personnes par ménage, ce qui indiquerait une production de 400 g quotidiens par habitant. Cependant, cette étude ne prend pas en compte les déchets générés hors ménages, notamment au niveau des restaurants et des marchés, ce qui indiquerait au moins une production moyenne de 700 g quotidiens par habitant au niveau des restaurants et des marchés. En zone rurale de la province d’Hà Nội, Chen Liu constate que les ménages génèrent en moyenne 1,6 kg de déchets alimentaires par jour, soit 450 g par habitant et par jour. Cette différence s’expliquerait par la taille des ménages en zone rurale (Liu et Nguyên Thang, 2020).

14La principale différence entre la gestion des déchets alimentaires au niveau des ménages urbains et ruraux se situe dans leur réutilisation pour l’agriculture. En effet, dans les districts ruraux, la moitié est utilisée pour l’alimentation animale et environ 30 % sont compostés. En ville, en revanche, 60 % sont évacués par des opérateurs comme Urenco ou des travailleurs informels. Il n’en reste pas moins que 10 % sont utilisés en alimentation animale et le reste est composté. En extrapolant ces chiffres à la population rurale et urbaine d’Hà Nội, il y aurait environ 800 000 t de déchets alimentaires produits par an par les ménages et recyclés soit en alimentation animale, soit en compostage. Cela représenterait 60 % de ces déchets issus des ménages ou encore 40 % des DMS générés par les ménages. Difficile de discuter la statistique officielle du taux de collecte par Urenco sans prendre en compte la production des déchets alimentaires issus de la restauration collective et des marchés. Il est donc facile de comprendre que la quantification sur la base d’enquêtes et de statistiques officielles reste un exercice complexe, mais néanmoins nécessaire pour avoir en tête des ordres de grandeur.

Les déchets alimentaires issus des restaurants et marchés

15À Hà Nội, la restauration collective et celle de rue font partie de la culture populaire et du paysage urbain traditionnel. Le développement de nouveaux quartiers urbains et l’apparition des gratte-ciel avec des centres commerciaux modifient la géographie de l’alimentation telle qu’elle a pu se développer avec l’ouverture économique du pays depuis les années 1980 jusqu’aux années 2010. La ville se compose aujourd’hui d’une offre abondante de formes de restauration allant des restaurants populaires (cơm bình dân) et des brasseries (bia hơi) aux grands restaurants luxueux, pour les mariages notamment, en passant par les nouvelles chaînes de restaurations rapides (KFC, Lotteria, etc.) et les cafés. L’alimentation de base reste le riz avec des légumes, un peu de viande ou de poisson en bouillon ou « sec ». Il ne faut pas oublier dans cette restauration collective les cantines d’école représentant un volume très important, car les moins de 14 ans forment 26 % de la population.

16La production de déchets alimentaires issue de la restauration collective et des marchés a été peu étudiée jusque-là. En 2015, une étude a été menée auprès d’une large gamme de restaurants pour quantifier la génération de ce type de déchets. Les restaurateurs étaient questionnés sur la quantité et la qualité des déchets, mais aussi sur leur mode de gestion et d’externalisation. Les données recueillies sont déclaratives et ne correspondent pas à des pesées. Néanmoins, les enquêtes nous donnent des ordres de grandeur notamment sur les volumes. En effet, les restaurateurs entreposent les déchets alimentaires le plus souvent dans des bidons en PVC bleu. Ces bidons ont des contenances normées : 10, 20, 40, 60, 80 et 100 l. Selon l’étude, les restaurants déclaraient produire 30 kg de déchets alimentaires par jour en moyenne, mais il y a fort à parier que les restaurateurs évoquaient le volume et non la masse. Ainsi, il faudrait conserver l’idée de 30 l de déchets quotidiens par restaurant. La masse de ces déchets étant en moyenne de 0,7 kg par litre, soit 20 kg environ. Selon le nombre de places dans le restaurant, l’étude conclut que la production de déchets par consommateur varie entre 250 et 400 g.

17La composition des déchets alimentaires issus des restaurants a été estimée au dire de personnes interviewées comme suit : 60 % des déchets sont du riz cuit (donc gonflés par l’eau), 20 % des légumes et 20 % de la viande, du poisson, des os ou des abats. Pour être plus précis, il faudrait séparer les déchets « restes de cuisine », issus de la transformation des aliments pour nourrir les clients, de ceux laissés dans l’assiette par les clients. Cette distinction n’a pas été réalisée dans l’étude. De même, les marchés de gros et les marchés de détail n’ont pas été enquêtés ; ils représentent pourtant un volume conséquent de déchets pour les municipalités.

18L’enquête au niveau des restaurateurs a révélé que 90 % des restaurants à Hà Nội ne jettent pas aux ordures les déchets alimentaires, mais les donnent ou les vendent à des collecteurs privés. Ces collecteurs qui sillonnent la ville matin et soir viennent récupérer ces déchets pour les valoriser en alimentation animale dans des fermes porcines, avicoles ou piscicoles en périphérie de la capitale. Les restaurateurs ont des contrats moraux avec les collecteurs. Ces contrats tacites définissent des termes d’échange où le déchet est valorisé en moyenne à 350 VNĐ par litre (un centime d’euro). Ce n’est évidemment pas une valeur marchande puisqu’au niveau des restaurateurs les revenus tirés des déchets sont utilisés pour motiver le personnel à trier. Les revenus globaux tirés par un restaurant ne dépassent pas 100 euros par mois en moyenne. En revanche, les restaurateurs ont intérêt à maintenir ce système puisqu’ils évitent ainsi une trop forte taxation de la part d’Urenco. Les collecteurs et les éleveurs situés en périphérie bénéficient d’un ratio bon marché, mais qui impose un certain nombre de contraintes.

Carte 1. Nombre de cochons dans les districts périurbains étudiés de Hà Nội en 2016.

La durabilité du recyclage des déchets alimentaires pour l’élevage

19L’intérêt économique d’utiliser les déchets alimentaires de façon sûre réside dans la production de viande et de fumier avec un même apport en ressources, là où le compostage ne génère qu’un seul produit. Aussi il y a le temps de digestion. Le passage par l’animal produit quasi automatiquement du lisier qui peut être utilisé ensuite en pisciculture, notamment dans les systèmes VAC (association élevage, pisciculture, agriculture) ou en agriculture avec une période de repos ou de compostage. Il y a donc de multiples boucles agroécologiques issues du recyclage de matières permettant au système de maintenir un haut niveau de productivité dans des régions densément peuplées.

20Une évaluation écologique de ce système, prenant en compte l’utilisation d’énergie comme le pétrole pour déplacer les matières, ou encore l’utilisation du bois pour cuire les déchets afin de les stériliser, devrait permettre d’estimer l’intérêt de cette pratique par rapport à d’autres manières d’alimenter des animaux avec des sous-produits agricoles locaux ou des aliments industriels importés du Brésil. Il faut ainsi tenir compte d’une analyse en cycle de vie pour aboutir à des options politiques durables pour la ville.

21Pour la municipalité, ce système est très intéressant puisque le plus grand volume à traiter pour la métropole reste les déchets alimentaires. Ces éleveurs représentent une économie significative pour l’Urenco. Une estimation de cette économie pourrait donner une idée de l’impact d’un arrêt de ce système de collecte et favoriserait une meilleure prise en compte de ces acteurs, voire de définir des politiques publiques afin de les accompagner à améliorer leur pratique et ainsi rendre un service optimal pour le système urbain hanoïen.

L’intégration dans les chaînes de valeur industrielles

22En plus du marché des đồng nát et des dépôts de déchets informels, les entreprises et les ateliers du recyclage s’approvisionnent auprès de trois marchés : celui des usines des parcs industriels via les sociétés de l’environnement ou de grands commerçants intermédiaires, celui de l’importation et celui de la décharge de Nam Sơn où des fouilleurs ramassent des films et sacs plastiques (voir partie 1). Au sein de celui des đồng nát, on pourrait rajouter celui des chantiers de construction, dans lesquels les đồng nát et les gérants s’approvisionnent, mais nous n’avons pas de chiffres à fournir, n’ayant pas effectué d’enquêtes directement auprès de ce type de fournisseur de matériaux. Contrairement au marché des đồng nát qui bénéficie de la proximité des dépôts et des entreprises du recyclage, les autres marchés sont plutôt fondés sur les réseaux à travers lesquels circulent de grandes quantités de déchets aux qualités variables. On assiste ainsi à une remise en cause des principes des clusters et de l’économie circulaire, fondés sur la proximité et les circuits courts, en raison de la dispersion des sites d’approvisionnement. Les économies d’échelle que procure l’approvisionnement des grandes et moyennes entreprises par camions de type semi-remorques et porte-conteneurs (30 à 40 t) de matériaux de qualité plus standardisée deviennent plus avantageuses que la proximité.

La croissance industrielle rapide du Việt Nam

23Dans le cadre de la transition vers une économie de marché, le Việt Nam compte sur l’investissement direct étranger (IDE) pour développer son économie et notamment l’industrie. Il représente presque la moitié des investissements dans ce secteur et se concentre sur le textile, l’électronique et l’informatique dont les produits sont destinés à l’exportation. En deux décennies, le PNB a crû à un rythme de 7,5 % par an et, depuis les années 2000, parmi les pays d’Asie, le Việt Nam se situe après la Chine en matière de taux de croissance. Bien que la pandémie de covid ait porté atteinte à sa croissance depuis 2019 (2,58 % en 2021, le plus faible niveau depuis trois décennies), le Việt Nam a été une des rares économies asiatiques à avoir conservé un taux de croissance positif en 2020 (+ 2,9 %) et, selon l’OMC, il a dépassé le Bangladesh pour devenir le deuxième plus grand exportateur de textile au monde en 2020.

24Son économie d’exportation a aussi été boostée par la ratification de nombreux accords commerciaux avec plusieurs partenaires, dont l’accord de libre-échange entre le Việt Nam et l’Union européenne qui, entré en vigueur le 1^er août 2020, supprime les droits de douane entre les deux parties. Les échanges des six premiers mois de 2021 entre le Việt Nam et l’Europe ont ainsi augmenté de 18 %, comparés à ceux de la même période de l’année précédente. Le Việt Nam s’est aussi rapproché des États-Unis, profitant des tensions sino-américaines et cherchant toujours à équilibrer ses forces pour garder sa liberté.

25Le secteur industriel emploie 21,2 % de la population et représente un tiers du PIB. En 2021, 47,2 % des IDE au Việt Nam sont dans le secteur manufacturier (Ministry of Planning and Investment, 2021). Depuis 2013, l’industrie électronique dépasse le secteur textile jusqu’alors secteur clef de l’industrie. En 2016, on comptait 411 000 ouvriers dans ce secteur, pour la plupart des femmes (80 %), alors que la moyenne du taux de féminisation des migrants est de 52,4 % (GSO et UNFPA, 2016).

26En 2017, le Việt Nam compte 325 parcs industriels dont 220 sont opérationnels avec un taux de remplissage de 51 %, l’IDE représentant 60 à 70 % des capitaux investis (Trần Khắc, 2019). Deux grandes dorsales, ou corridors industriels, se dessinent dans le pays. Au Sud, comptant 92 des 325 zones industrielles du Việt Nam en 2017, les quatre provinces Hồ Chí Minh-Ville, Bình Dương, Đồng Nai et Vũng Tàu forment la plus grande dorsale industrielle du pays en lien avec le développement de l’économie portuaire à Vũng Tàu, où se trouvent 96 des 245 ports en 2016 (Trần Khắc, 2019). Dans le Nord, le corridor Hà Nội-Bắc Ninh-Bắc Giang-Hải Phòng-Quảng Ning, où se trouvent les ports en eau profonde (56 ports), compte 60 parcs industriels.

27En 2020, le Việt Nam a bénéficié des délocalisations d’entreprises chinoises, en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais aussi de la moindre confiance des investisseurs envers la Chine, dont l’opacité de la politique anti-covid leur a fait choisir le Việt Nam. De grandes firmes asiatiques, telles Samsung⁴ et Foxconn⁵, ont délocalisé des unités d’assemblage dans des parcs industriels du nord du pays et possèdent de grandes parts du marché de l’export⁶, ce qui leur confère un pouvoir politique et de négociation très élevé dans la politique sanitaire des provinces.

28Le pays entend diversifier ses partenaires commerciaux pour faire face à une dépendance économique croissante avec la Chine. En 2020, le Việt Nam est le premier partenaire commercial de la Chine dans l’Asean, avec un volume des échanges bilatéraux atteignant 192,2 milliards de USD – un chiffre en hausse de 18,7 %. La Chine est le troisième investisseur étranger du pays (Treglodé, 2021). Cette croissance industrielle a boosté de façon exponentielle les besoins en énergie, en matériaux et en main-d’œuvre. Le pays est très dépendant de la Chine pour son approvisionnement en fibres textiles du fait des prix très concurrentiels que celle-ci offre.

29Le développement industriel rapide a entraîné une offre d’emballages et de rebuts de production qui alimentent en matériaux recyclables les ateliers et entreprises des villages artisanaux via les compagnies de l’environnement. Cette offre croissante de matériaux « propres » et de qualité constitue un atout réel pour ces entreprises du recyclage. La densité des parcs industriels dans les provinces de Bắc Ninh et de Hưng Yên renforce les liens de proximité entre les villages du recyclage et les entreprises productrices de rebuts et d’emballages recyclables (voir chapitre 12, carte 1). De plus, la production de matières premières secondaires limite la dépendance du Việt Nam envers les approvisionnements en matières premières vierges. En effet, la capacité du Việt Nam à s’approvisionner en pièces détachées et matières premières est très faible comparée aux autres pays de la région : Inde, Thaïlande et Indonésie. Dans le textile, seules 40 à 45 % des matières premières sont produites localement, tandis que pour l’électronique et les télécommunications le taux d’approvisionnement local est de 15 % et de seulement 5 % pour les industries high-tech⁷.

30Cette croissance économique ne doit pas cacher les nombreuses faiblesses de l’industrie vietnamienne, notamment le rôle important des grandes firmes étrangères qui sous-traitent au Việt Nam une grande partie de la fabrication et de l’assemblage de pièces, sa dépendance envers l’expertise étrangère, la faible valeur ajoutée à la production pour le pays et la précarité des conditions de vie et de travail des ouvriers, de 80 à 90 % des migrants étant originaires des provinces reculées. Les entreprises dépendent de l’importation, ce qui rend cette industrie très vulnérable aux crises produites par la pandémie de covid.

Carte 2. Proximité entre les parcs industriels et les clusters de villages du recyclage à Bắc Ninh et Hưng Yên en 2020.

Un changement d’échelle de production et d’approvisionnement

31L’envergure et le statut des entreprises évoluent avec l’intégration du pays dans le marché international. Elles doivent s’approvisionner sur des marchés de matières premières vierges ou secondaires de bonne qualité, de façon régulière et en gros volumes pour faire tourner leurs machines 24 h sur 24. Le marché des déchets se diversifie au détriment de celui des đồng nát qui, jusqu’aux années 1990, pouvait répondre à la demande des petites entreprises des clusters de villages. Dorénavant, les grandes entreprises de Văn Môn, qui recyclent quotidiennement entre 5 et 7 t de déchets d’aluminium, visent plutôt les marchés des déchets du sud du pays ou les compagnies de l’environnement que celui des đồng nát.

32L’étude des différents réseaux d’approvisionnement très fragmentés ne permet pas d’évaluer la part de chacun dans la fourniture de matières premières secondaires dans chaque cluster de villages du recyclage. On peut juste suggérer qu’avec la croissance de la taille de leur entreprise de recyclage les industriels doivent diversifier leurs marchés d’approvisionnement pour limiter le risque et accéder à des volumes de plus en plus gros de matériaux. La grande variété des déchets qui atterrissent dans les clusters de villages montre la diversification des chaînes d’approvisionnement et combien le marché domestique offre un gisement de déchets grandissant avec l’intégration du Việt Nam dans la société de consommation et son industrialisation rapide. Celui-ci est entre les mains de nombreux acteurs très diversifiés qui en fragmentent l’organisation.

Photo 2. Déchargement de cannettes provenant du sud du Việt Nam (2020).

33Nous n’avons pas pu, dans le cadre de cette étude, effectuer suffisamment d’enquêtes auprès des intermédiaires difficiles à approcher. On peut cependant suggérer que les grandes entreprises du recyclage, qui tournent jour et nuit et nécessitent un approvisionnement régulier de gros volumes de matériaux et de qualité standardisée, voire homogène, s’intéressent plutôt aux marchés de l’import et des usines des parcs industriels. En revanche, les petites entreprises qui n’effectuent qu’une seule étape du processus de production, et n’ont pas beaucoup de place pour stocker les matériaux, s’approvisionnent plutôt sur le marché des đồng nát. Toutefois, les différences entre les matériaux (le processus de recyclage des métaux s’effectue rarement par des entreprises qui font aussi de la production d’objet, sauf pour le cuivre) et le niveau différent de mécanisation de leur processus de recyclage rendent l’analyse plus complexe.

34L’envergure des entreprises des villages du recyclage diffère des autres villages de métier (textile, céramique, vannerie et objets d’art), car elles se sont mécanisées et transformées en clusters industriels. Les commerçants privés y jouent un rôle important d’agent de changement, car ils sont intégrés dans des réseaux domestiques et transnationaux, source d’innovation, de changement technique et de fabrication de nouveaux produits (Digregorio et al., 1999). En parallèle, les innovations technologiques et les processus de production demandent de plus en plus de capital, que seuls certains peuvent acquérir. Un grand nombre d’entreprises ont atteint leur « plafond de verre⁸ » et restent bloquées dans leur innovation, faute d’investissements. Limitées en capitaux, elles ne peuvent stocker les matériaux recyclables nécessaires pour faire tourner leurs entreprises et acheter au moment où les cours sont le plus favorables. Toutefois, les matériaux achetés sur le marché des đồng nát ne remplissent pas les conditions de qualité, volumes et régularité dont ont besoin les grandes et moyennes entreprises mécanisées, en raison de la fragmentation des filières d’approvisionnement et des petits volumes que transportent les camions venus des villes (maximum 2 t, même si beaucoup sont en surcharge). Seules les entreprises déclarées ont accès aux prêts bancaires et peuvent obtenir plus facilement des parcelles dans les zones artisanales.

Un nouvel intermédiaire des grandes entreprises

35Entre 2010 et 2014, les déchets industriels représentaient en moyenne 7,3 % des déchets produits par la province de Hà Nội (Nguyễn-Leroy et Vương, 2018). Une partie de ceux-ci sont réutilisés et intégrés dans les filières de distribution qui approvisionnent les clusters du recyclage. Afin que les compagnies des parcs industriels puissent vendre leurs rebuts de production, chutes et malfaçons, bobines de fil en plastique, tubes de carton des rouleaux de papier ou emballages, aux recycleurs, elles doivent passer par des compagnies de l’environnement, seules habilitées à contrôler la dangerosité des déchets industriels et à les commercialiser. En effet, les usines des parcs industriels constituent une source abondante et « propre » de déchets et matériaux qui ne nécessitent pas beaucoup de traitement avant le recyclage. Les usines de la compagnie Samsung, installées à Yên Phong, Bắc Ninh et Thái Nguyên, passent ainsi par ces compagnies pour vendre leurs rebuts aux commerçants et aux recycleurs. Les usines de la zone industrielle de Đông Thọ, voisine de Mẫn Xã, vendent de la grenaille d’aluminium par l’intermédiaire des compagnies. Certaines grandes et moyennes entreprises de papeterie sises à Phong Khê, principalement celles installées dans les zones artisanales⁹, ont des contrats avec les compagnies de l’environnement de la province (voir carte 2). Elles ont aussi des relations avec des fournisseurs d’autres localités du Việt Nam afin d’obtenir de grandes quantités de déchets papier. La qualité des matériaux commercialisés par ces compagnies est de deux classes, mais il est très difficile d’obtenir des chiffres concernant les volumes.

36À Mẫn Xã, dans le cluster de l’aluminium, une seule compagnie a un permis pour commercialiser les déchets des parcs industriels, la compagnie Vạn Lợi¹⁰ (161). L’allongement de la chaîne, en raison du grand nombre d’intermédiaires et l’interférence des autorités locales, rigidifie le système de commercialisation et seuls les entrepreneurs ayant suffisamment de réseaux peuvent accaparer une grande part des matériaux. Les entreprises du recyclage s’approvisionnent dorénavant de plus en plus en déchets originaires des usines des parcs industriels du sud du pays, grâce à l’installation d’entrepreneurs de cette région dans ces villages. En effet, à Văn Môn, on compte environ 200 entrepreneurs et ouvriers qui s’y sont récemment installés. Ils ont apporté leurs réseaux d’approvisionnement en déchets de métaux de bonne qualité, comme les cannettes de boissons (151). On observe des camions semi-remorques ou porteurs de conteneurs de 15 à 30 t circulant dans le village et dont les plaques d’immatriculation témoignent de leur origine : Bình Dinh (Centre-Sud), Hồ Chí Minh-Ville (Sud) et Hải Phòng, le port du Nord-Việt Nam.

37Les fournisseurs du Sud sont aussi d’anciennes relations fidèles des collecteurs de Mẫn Xã qui circulaient dans tout le pays à la recherche de déchets à récupérer (151). Un interlocuteur de ce village affirme avoir dix fournisseurs originaires du Sud pour répondre aux besoins de son usine. Ainsi, la capacité de production et la diversification de l’approvisionnement et des techniques s’améliorent, hissant ce cluster de l’aluminium dans les chaînes de valeur.

Le marché croissant de l’importation des déchets

38La globalisation du commerce des déchets et l’intégration des clusters du recyclage dans les chaînes de valeur industrielles ont permis à certaines entreprises de changer l’échelle de leur production grâce à des achats de gros volumes de matériaux. Les usines de la papeterie ou les fonderies de la métallurgie ont élargi leur envergure de production grâce à l’achat de grandes parcelles dans les zones artisanales. Certaines tournent 24 h sur 24 et recyclent des volumes quotidiens de plusieurs tonnes de matériaux. L’amélioration de la qualité passe par une amélioration de celle des déchets et un approvisionnement régulier et plus standardisé.

39Selon les matériaux, le marché national ne répond pas à la demande, notamment en raison du faible taux de collecte des déchets (20 % des plastiques, tandis que 80 % des granules vierges sont importées). Dans le cas des métaux, le marché national ne répond qu’à 40 % de la demande en 2018. Le Việt Nam a importé 2,6 millions de tonnes de déchets métalliques les six premiers mois de 2018¹¹. Dans le village de Mẫn Xã, le chef estime que les déchets importés constituent environ 20 % du montant total des besoins du cluster de recyclage de l’aluminium¹² (163). À Phong Khê, avec le développement de leur envergure de production dans les zones artisanales, la moitié des entreprises de papeterie ont besoin de 50 à 70 t de déchets par jour et doivent s’approvisionner en partie sur le marché international (158). Cette grande dépendance envers l’importation fragilise les entreprises lors des crises économiques, la pandémie de covid l’a montré.

40L’importation de déchets dépend largement des politiques mises en place aux niveaux international et national. Ainsi, depuis juin 2018, le gouvernement vietnamien a interdit l’importation des plastiques usagés, en réponse au ban imposé par la Chine à l’importation de 24 types de déchets plastiques et de la réorientation des flux vers d’autres pays de la région, notamment le Việt Nam par le port de Hải Phòng. Cette politique drastique appelée « l’épée nationale » a eu un impact très important sur les filières d’approvisionnement en déchets plastiques dans la région. La Chine et Hong Kong achetaient auparavant 60 % des déchets plastiques exportés par les pays du G7 en 2017. Cette part a chuté à moins de 10 % après la mise en place de cette politique (Hook et Reed, 2018).

41Cependant, la difficulté à s’approvisionner en déchets sur ce marché des plastiques de type films a entraîné la fermeture de nombreux ateliers dans le cluster de Minh Khai, notamment ceux appartenant à des entrepreneurs chinois au début des restrictions en 2018¹³.

42Avant que le gouvernement vietnamien n’impose en juin 2018 des mesures pour limiter l’importation de déchets plastiques de mauvaise qualité, les importations avaient doublé entre 2017 et 2018 : de 125 000 t à 254 000 t (figure 1). De même, celles du papier avaient doublé durant la même période : de 382 000 t, elles sont passées à 797 000 t. Cependant, l’encombrement du port de Hải Phòng au printemps 2018 par des conteneurs pleins de déchets a poussé le gouvernement vietnamien à prendre des mesures selon le message « le pays ne deviendra pas la décharge du monde » et a arrêté la production de licences d’importation pour le plastique, le métal et d’autres matériaux (Hook et Reed, 2018).

43En 2019, on estimait à environ 21 600 le nombre de conteneurs de déchets plastiques bloqués dans le port de Hải Phòng, avec plus de la moitié depuis plus de trois mois. Dans un effort pour libérer le port, le gouvernement a demandé au ministère de l’Environnement d’établir des certificats d’éligibilité d’importation de certains conteneurs pour que leurs acheteurs puissent en disposer. Face à ces restrictions des importations de déchets, les grandes entreprises de plasturgie et les grands commerçants se sont mis à faire du lobbying auprès des douaniers et acteurs politiques pour débloquer les conteneurs qu’ils ont importés (157).

44Malgré les restrictions imposées par le gouvernement vietnamien, les importations ont continué à la baisse. Jusqu’en 2019, on voit une rapide baisse des importations et le Japon reste dominant dans les flux. En 2020, le volume des déchets plastiques importés de ce pays s’élevait à 174 000 t, soit une hausse de 266 % entre 2016 et 2020 (66 000 t). Après la Malaisie, le Việt Nam est le second pays à destination des déchets plastiques japonais (Statista, 2020¹⁴). En mars 2021, le Việt Nam était un des quatre pays important le plus de déchets plastiques des États-Unis après le Canada, la Malaisie et le Mexique, à hauteur de 6,4 millions de livres¹⁵.

45Avant le décret 40/2019, les importations de plastiques relevaient de deux types : 1) les usines ayant des licences d’importation pour leur propre approvisionnement ; 2) les importateurs fiduciaires ou nhập ủy thác, compagnies qui disposent de permis d’importation de déchets pour en faire le commerce en direction d’autres usines¹⁶. Ces opérateurs peuvent contourner les lois en utilisant les failles du système et continuent à importer malgré les restrictions. En effet, selon un informateur privilégié dans la plasturgie (157), avant la mise en place du décret 40/2019, des importateurs fiduciaires importaient de gros volumes de déchets plastiques car les prix étaient très bas après le ban imposé par la Chine. Puis, après l’interdiction d’importation de déchets au Việt Nam vers mi-2018, la venue de cargos porte-conteneurs chargés de commandes réalisées par les importateurs a causé le blocage des ports, du fait des stocks trop nombreux. Les tractations sur l’import de déchets des compagnies fiduciaires se font selon les lois du commerce qui n’imposent le paiement de cautions (tiền ký quỹ) qu’à l’arrivée des conteneurs dans les ports (15 à 18 % de la valeur de la marchandise dans le conteneur). Cela permet aux importateurs fiduciaires de refuser leurs marchandises lorsqu’ils ne souhaitent pas les recevoir. Comme le processus de dédouanement est très long (parfois plus de quatre-vingt-dix jours), les compagnies doivent payer des charges élevées pour le stockage des conteneurs dans les ports. Lorsque le processus dure trop longtemps, les importateurs préfèrent abandonner les conteneurs pour ne pas avoir à payer les charges qui leur feraient perdre leurs profits. Cependant, les compagnies ne veulent pas payer les cautions et mettent la douane devant le fait accompli. Celle-ci n’a pas l’argent pour renvoyer ou traiter les conteneurs abandonnés qui causent l’encombrement dans les ports et se voit dans l’obligation de vendre au plus offrant le contenu de ces conteneurs (Nguyễn Minh P. et al., 2021).

Photo 3. Tri des balles de plastique importées par des ouvrières d’origine montagnarde à Minh Khai (2018).

46Ce long processus de dédouanement touche aussi les entreprises qui importent : comme le permis d’importation ne dure que deux ans, il arrive qu’ils arrivent à expiration avant la fin des démarches (157).

47Pour obtenir une licence d’importation, les entreprises doivent suivre un certain nombre de règles, notamment le suivi des normes environnementales dans la production, comme mettre en place un plan de traitement des eaux usées. Dans la zone industrielle de Phong Khê 2, deux grandes entreprises (Vuong Thuy et Phat Dat), dont la taille s’élève à 2 000 m² par entreprise, ont entrepris des démarches fort coûteuses (plus de 10 milliards de VNĐ) pour ce faire. L’effet de ces plans de traitement d’eaux usées ne sera que très ponctuel ; une fois le permis d’importation obtenu, on peut supposer que l’entretien fort coûteux du système de traitement des eaux ne durera pas très longtemps !

48Suite à l’interdiction d’importer des déchets plastiques au Việt Nam, de nombreuses entreprises de recyclage de Minh Khai ont dû fermer. Seuls les entrepreneurs qui arrivent à accéder aux déchets sur le marché domestique peuvent continuer leur activité. Il en existe une minorité qui parvient à accéder au marché international grâce à leurs réseaux et aux pratiques de lobbying. Un article du Dân Trí montre comment certains entrepreneurs parviennent à faire de faux documents et certificats pour officialiser leurs importations¹⁷. On évalue à 126 millions de USD le montant des plastiques importés en 2019. Des commerçants influents dans le village de Minh Khai affirmaient pouvoir débloquer en 2018 trois conteneurs dans le port grâce à des « relations » avec les douaniers. La concurrence intense entre les entreprises pour l’accès aux déchets fragilise la cohésion du cluster et renforce l’individualisation des pratiques.

Le marché des matières premières secondaires pour la Chine

49Depuis que la Chine a imposé un ban sur l’importation des plastiques, le Việt Nam a changé de place dans la filière du recyclage et partage avec d’autres pays de la région (Malaisie et Thaïlande) les fonctions de recycleurs et producteurs de pellets que tenait jusqu’en 2017 la Chine. Cependant, si la plupart des grands commerçants de déchets chinois et ceux installés au Việt Nam ont fait faillite, un petit nombre a réussi à se reconvertir dans le commerce des granules de plastique en direction de la Chine. De plus, grand producteur de pellets au monde, la Chine en est devenue le plus grand importateur. L’industrie chinoise a besoin de ces matériaux secondaires pour faire tourner son industrie.

50Ces changements régionaux de la place de la Chine dans les étapes de production ont interféré sur celle que les pays voisins ont prise dans la production de pellets. Le Việt Nam est devenu un des grands exportateurs de pellets en direction de la Chine et les commerçants de ce pays se sont installés dans les clusters de recyclage du plastique pour contrôler une partie de la production et des exportations. En effet, selon un grand industriel du plastique rencontré en 2020 à Hà Nội, « la Chine a passé quarante ans à recycler du plastique pour son industrie d’exportation. Elle a réussi à innover dans la fabrication des pellets de haute qualité destinés à la fabrication de certaines parties des voitures et des machines autrefois en métal. Grâce à ces avancées techniques, la Chine n’a plus besoin de produire de pellets recyclés, mais les importe pour ensuite en améliorer la qualité. Cette opération étant plus valorisante sur le plan technique et financier, elle laisse au Việt Nam et aux autres pays importateurs de plastique la partie la plus toxique sur le plan environnemental et la moins rentable du processus de recyclage ». Toujours selon cet interlocuteur, « l’augmentation rapide du revenu des Chinois va de pair avec la recherche des activités industrielles les plus rémunératrices et, selon lui, les enfants des recycleurs ne souhaitent pas continuer ce métier » (157). Ainsi, le Việt Nam se cantonne dans les parties les moins valorisantes, les moins rémunératrices et les plus dangereuses sur le plan environnemental du recyclage des plastiques. Ces pellets sont destinés aussi aux entreprises vietnamiennes situées dans les parcs industriels du sud du pays.

51Des commerçants transportent par camions semi-remorques de grandes quantités de déchets plastiques du sud du pays (soit des ports, soit des parcs industriels). Certains repartent avec des pellets qui seront vendus sur le marché domestique pour fabriquer des sacs en plastique. Ce sont parfois ces mêmes camions qui entrent dans le village avec des déchets plastiques qui proviennent d’entreprises vietnamiennes. Auparavant, les pellets de Minh Khai étaient surtout destinés à la Chine et commercialisés par des commerçants chinois installés dans le village.

La déstabilisation des chaînes de valeur par la pandémie de covid

52L’incertitude des cours mondiaux des matières premières se répercute sur toute la chaîne des collecteurs, commerçants et recycleurs. Cette incertitude fait partie des risques qu’ils assument, sachant que d’un jour à l’autre leur entreprise peut se retrouver en banqueroute. Les variations de prix sont justement la plus grosse difficulté qu’ils rencontrent (18). Alors que le volume des déchets ne cesse de croître avec la consommation des classes moyennes, de l’urbanisation et la création de chantiers producteurs de gros volumes de matériaux ferreux, certains gérants de dépôts ont l’impression qu’il y a moins de déchets à acheter (20) et que les prix enregistrent une baisse significative. Cela s’expliquerait par la crise économique mondiale : moins de construction, moins de consommation, donc moins de production de déchets. En 2008, Carrie Mitchell (2009) avait étudié les fluctuations des déchets recyclables les six mois précédant son enquête. Les variations à la hausse les plus importantes touchaient les métaux : le cuivre jaune (75 %), puis le cuivre (40 %), le fer (38 %), l’aluminium (33 %), tandis que les plastiques et les papiers enregistraient des hausses beaucoup plus faibles (19 et 13 %). Pour Nguyễn Minh (2019), l’augmentation des risques liés à l’incertitude du marché des déchets peut remettre en cause la viabilité de leur activité.

Figure 1. Origine des déchets plastiques au Việt Nam entre le second trimestre 2017 et le premier trimestre 2019.

Photo 4. Chargement de pellets de plastique à partir de triporteurs à Minh Khai à destination de la Chine (2018).

53Entre 2019 et 2021, la pandémie de covid a sérieusement affecté la filière de la collecte et du recyclage. Dès le début, la fermeture de la frontière entre la Chine et le Việt Nam a causé l’arrêt temporaire des ventes vers la Chine. Cela a eu une incidence très forte à la baisse sur le prix des matériaux. Les collecteurs ont continué leurs activités jusqu’au confinement d’avril 2020, tandis que les dépôts devaient stocker les matériaux.

54Une étude réalisée par Ga Circular et Circulate Capital en 2020 montre le double impact de la pandémie sur les plastiques recyclés. « Les prix de vente des plastiques recyclés ont diminué de 21 % en moyenne d’une année sur l’autre. Bien avant que le covid ne devienne une pandémie mondiale, les faibles prix du pétrole brut exerçaient déjà d’importantes pressions à la baisse sur les prix des résines recyclées. À partir d’avril 2020, les prix du pétrole ont baissé à des niveaux historiquement bas à près de 18 USD le baril et en juillet 2020, ils se stabilisaient à 42 USD. En avril-mai 2020, les prix des pellets vierges avaient diminué de 30 % par rapport à avril-mai 2019, obligeant les recycleurs interrogés à réduire les prix de 21 % par rapport aux prix de 2019 pour tenter de rester compétitifs par rapport aux résines vierges. Un certain nombre de recycleurs interrogés vendent à prix déficitaires et ne peuvent pourtant pas concurrencer les résines vierges. »

55Dans le village de la papeterie du cluster de Phong Khê, les ateliers de recyclage du papier au bord de la rivière continuent à tourner au ralenti en juillet 2020 par rapport à l’année précédente. Dans les ateliers, de grands stocks de produits finis attendent la remontée des cours et occupent la majorité de l’espace.

56Les gérants de dépôts ont stocké du cuivre dans la maison pour attendre que le prix se stabilise dans le futur, tandis qu’ils vendaient les autres matériaux trop encombrants. Les enquêtes effectuées avant et après les politiques restrictives très fortes mises en place en 2020 montrent la lente dégradation du prix des matières, même si la pandémie a accéléré la baisse des cours.