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Économies contemporaines du cinéma en Europe

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Claude Forest

Titre I. Une filière sous dépendances

Chapitre premier. Cinéma européen et audiovisuel mondial

Texte intégral

Part de marché des films américains (moyenne 1990-2000)

Part de marché des films américains (moyenne 1990-2000)

1En raison de leur rareté relative et de leur exposition en des lieux à forte valorisation symbolique, les films qui sont encore, pour le moment, impressionnés sur pellicule et support argentique, bénéficient d’une aura et d’un traitement singulier au sein de l’économie et des imaginaires des nations industrialisées. Cependant, d’une part la majeure partie des images animées n’est plus conçue pour être diffusée en salles de cinéma, et d’autre part les films sont financés et massivement vus ailleurs que dans la filière cinématographique. Celle-ci est devenue un élément constitutif d’un ensemble plus vaste qui la nourrit et qu’elle alimente en retour, l’audiovisuel. Géographiquement, une même relation d’interdépendance existe entre les deux pôles artistique et industriel situés de chaque côté de l’Atlantique, et en leur sein entre les acteurs juridiquement autonomes et ceux intégrés dans de puissants groupes industriels. Depuis longtemps, il est conçu davantage de téléfilms que de films, tant aux États-Unis qu’en Europe, produits par les Majors, leurs filiales ou leurs affiliés que par des « indépendants ». Sur chacune de ces articulations le procès de concentration est certes en œuvre depuis longtemps – au profit des groupes, audiovisuels, domiciliés aux États-Unis -, mais il est en perpétuels renouvellement et recomposition, s’alimentant des autres pôles dont l’existence, pour économiquement faible et dépendante qu’elle apparaisse, n’en demeure pas moins vitale pour l’ensemble du secteur.

LE MARCHÉ AUDIOVISUEL

De l’intégration à l’absorption

2En raison de l’essor de la technologie numérique, l’industrie audiovisuelle a abordé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix une nouvelle étape de son développement, caractérisée au niveau de la diffusion par un passage de la rareté à l’abondance des images. Le monde et les médias se sont davantage modifiés durant les dernières années du xxe siècle qu’au cours des trois décennies précédentes. L’amplification de l’offre télévisuelle et des nouveaux services d’information et de communication mis en œuvre par des firmes transnationales a bouleversé nos sociétés, qui ont quitté l’ère industrielle pour s’ancrer durablement dans celle de la « communication ». Le temps et les distances continuent de se réduire, et cette évolution va de pair avec la globalisation de certains secteurs de l’économie qui provoque, et accompagne, l’adoption de stratégies mondiales par les entreprises concernées, dont celles de la communication ; celles-ci englobent désormais la filière audiovisuelle qui avait elle-même absorbé la filière cinématographique durant les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix.

3Au niveau de la demande, une forte hausse s’enregistre au niveau planétaire sur tous les supports de la consommation audiovisuelle finale : salles de cinéma, vente et location vidéo, abonnement au câble et télévision à péage, redevance télévisuelle, vidéo à la demande et services de paiement à la séance, Internet, publicité sur tous les supports audio et visuels.

4Les trois principaux marchés audiovisuels que sont l’Europe, le Japon et les États-Unis représentaient une consommation finale de plus de 200 milliards de dollars en 2000, les États-Unis y prenant part pour plus de la moitié, l’Europe pour moins du tiers. Mais la croissance récente enregistrée en Europe montre un développement du secteur plus fort et plus soutenu, provoqué par la consommation de télévision payante, ce qui pourrait lui permettre de rattraper à terme son retard sur les États-Unis. Au cours des années quatre-vingt-dix, la croissance la plus forte a été celle du marché européen avec un taux annuel de 13 %, suivi du marché japonais (+ 10 %) et, loin derrière, du marché américain (+ 5 %) qui avait toutefois entamé sa croissance plus précocement.

5Au sein de l’audiovisuel comme sur les marchés de la communication, le double mouvement de concentration et d’internationalisation des entreprises s’accélère. Cette évolution touche à la fois les médias eux-mêmes, leurs programmes, leurs réseaux et leurs équipements. Les fusions, alliances et rachats entre les grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe, induisent des modifications rapides et importantes de la géographie du secteur en soulignant cette concentration accrue, horizontale comme verticale. Le mouvement est si rapide que la situation est déjà dépassée quelques mois après son enregistrement. Toute cartographie précise se voit ainsi frappée d’un vieillissement accéléré tandis que s’enfle le montant alloué pour mener à bien ces opérations de recomposition industrielle qui ont dominé les années quatre-vingt-dix. Le développement autour des firmes de la « net économie » donne le tournis, et la fusion de l’année ou du siècle se voit ainsi dépassée avant même sa digestion par le public et les médias. Les recompositions autour des firmes liées au contenu (années quatre-vingt), à la diffusion télévisuelle et autour de la télécommunication (années quatre-vingt-dix) ont rapidement fait place aux diffuseurs plus puissants, principalement portés par le développement d’Internet. Cette course aux rachats et fusions s’opère en vue de la maîtrise de tous les stades de la filière audiovisuelle : acquisition des droits, production des programmes et services, moyens de distribution et de diffusion, systèmes de réception et de contrôle d’accès des programmes.

6Outre-Atlantique, le mouvement de recomposition dans l’audiovisuel est ample et s’est accru dès le milieu de la décennie quatre-vingt. Toutes les Majors états-uniennes ont fait l’objet de rachats et d’intégration au sein de groupes de communication à vocation mondiale :

    • 1 Chiffre d’affaires de 1994 (idem pour tous les groupes cités). Source : Variety.

    la Twentieth Century-Fox par News Corp de Rupert Murdoch en 1986 (9 milliards de dollars de CA)1 ;

  • Warner par Time en 1989 (16 milliards de dollars) qui fusionnera avec le Turner Broadcasting Group à l’été 1995, pour créer un groupe mondial intégré verticalement, des programmes produits et distribués par la Warner aux réseaux câblés de Time-Warner et aux chaînes mondiales de Ted Turner (CNN, TNT, etc.). Une nouvelle convergence aura lieu en janvier 2000, Time Warner (27 milliards de dollars de CA) fusionnant avec American OnLine (5 milliards de dollars de CA), principal fournisseur d’accès à Internet, créant une nouvelle entité d’une évaluation boursière valorisée initialement à 350 milliards de dollars ;

  • Walt Disney, après avoir accéléré sa croissance interne de production et de diffusion de films et dessins animés sur tous les supports (produits dérivés, disques, vidéocassettes, jeux vidéo, etc.), a racheté Capital Cities/ABC en 1995. La chaîne ABC est reçue par la totalité des foyers américains et dispose de plus de deux cents chaînes locales et d’une vingtaine de radios, qui sont au service de la diffusion des produits Disney, formant le deuxième groupe de communication et employant plus de 150 000 salariés (2001) ;

  • Columbia est passé sous le contrôle de Sony en 1989 pour 3,4 milliards de dollars, dont la stratégie repose depuis longtemps sur une intégration verticale. Il est ainsi devenu le premier fabricant mondial de téléviseurs couleurs, de disquettes, et s’est implanté sur le multimédia avec sa Playstation ;

  • Universal a été rachetée par Matsushita en 1990 qui l’a revendu à Seagram en 1995 (5milliards de dollars), lui-même racheté par Vivendi-Canal+ (2000) ; la Paramount l’avait été par Viacom en 1994 (7 milliards de dollars), etc.

7D’autres entreprises venant de l’industrie ont également ressenti la nécessité de s’intéresser à l’audiovisuel, principalement par le rachat de chaînes de télévision, comme Westinghouse avec CBS ou la General Electric avec NBC. Lune des créations les plus importantes a été le lancement de Direct TV par Hughes Communication (filiale de la General Motors) avec deux satellites pour transmettre 150 programmes distincts dès 1994.

Les entreprises internationales de l’audiovisuel

8Le secteur évolue rapidement avec des groupes liés à la communication ou à d’autres industries, ces mouvements accélérés renvoyant immédiatement toute photographie du paysage aux archives. La plupart des configurations des groupes sont récentes et subissent de fréquentes variations de taille et d’implantation géographique. La concentration y est souvent de forme conglomérale avec une motivation plus souvent financière qu’industrielle, la taille des firmes européennes demeurant encore très limitée au regard de leurs concurrentes américaines.

9Canal+ se pose en exemple d’internationalisation et de diversification horizontale ; dès 1994, elle acquiert des participations dans toutes les chaînes du câble en France, s’est alliée ou a développé sa propre chaîne en Allemagne, en Espagne puis en Pologne, en Afrique... Son intégration est également verticale, puisqu’elle produit des décodeurs et des antennes satellite, des films (Studio Canal+, productions Alain Sarde, etc.) et des programmes audiovisuels (Ellipse). Après son rachat de Nethold (1996), troisième opérateur mondial hors États-Unis de télévision à péage qui disposait d’un million et demi d’abonnés en Europe (dont Filmnet en Scandinavie et aux Pays-Bas, Telepiù en Italie), Canal+ est devenu en 1999 le premier opérateur de télévision à péage en Europe et le second détenteur de droits audiovisuels (5 500 films et 6 000 heures de programmes de télévision). Pour le cinéma, plutôt que de tenter de construire une mini-major européenne, elle met en œuvre des alliances et rapprochements avec des opérateurs nationaux déjà bien implantés, dans une stratégie de « glocalisation » qui consiste à garantir la pérennité des entreprises, locales, notamment en leur permettant l’accès à la production et la diffusion de films à vocation internationale (dont hollywoodiens). Après avoir signé de nombreux accords de coproduction ou d’acquisition, comme Working Title (C+/Universal) ou Bel Air (C+/Pathé/Warner), pour assurer ce développement européen, depuis 1998 Canal+ Image regroupe l’ensemble des participations du groupe Canal+ dans les domaines concernés. Elle s’est alliée à Pathé pour la diffusion des films en salles européennes (1999), a pris une participation puis le contrôle de l’allemand Tobis (60 % du capital en 2000), a créé en France une filiale commune avec Bac films (Bac distribution) pour la distribution des films en salles des catalogues Bac et Studio Canal+, et a signé en Grande-Bretagne des accords de premier regard avec Eclipse qui crée des programmes britanniques tout en étant ouvert aux talents américains.

10La prise de contrôle de son capital par la Générale des eaux (qui deviendra Vivendi) et Havas (elle-même rachetée par Vivendi au printemps 1999) lui a permis d’accroître sa capacité financière, au prix d’une plus grande intégration dans la visée stratégique de son principal actionnaire. Vivendi est également actionnaire de référence dans la CLT-UFA (50 %), l’UGC (39 %), BSkyB (24 % en 2000) et présente dans Paradis, Bac films pour le cinéma, les chaînes Planète, Canal Jimmy Cinécinémas, etc. pour la télévision. Elle s’est introduite dans le câble en France (CGV) et en Grande-Bretagne, dans les studios de production comme SIS en France ou Babelsberg en Allemagne. Après son rachat d’Universal via Seagram, Vivendi apparaît comme l’une des principales entreprises européennes du secteur, se livrant à des rachats qui accroissent considérablement sa puissance économique (41,5 milliards d’euros en 1999). Bien que ses pôles environnement et BTP continuent de prédominer, la communication (8,5 milliards d’euros) est clairement devenue un axe stratégique de son développement.

11PolyGram aurait pu devenir une compagnie européenne au travers de sa division cinéma. Mais après sa reprise par Universal en 1998 (elle-même propriété du groupe Seagream), son réseau de distribution a été conservé, certes pour distribuer les anciennes sociétés anglaises, mais aussi les films produits par des firmes américaines (Castle Rock, Working Title Films, etc.), ce qui interdit son expansion dans la production spécifiquement européenne. Il en a été de même pour la vidéo qui a vu fusionner les deux catalogues au sein d’Universal Pictures Video, auquel s’est joint Dreamworks en 2000.

12Si l’édition de livres demeure le métier de base d’une firme comme Bertelsmann AG, l’alliance de sa filiale (UFA) avec Audiofina SA et la CLT en 1997 a fait naître CLT-UFA, l’une des premières entreprises européennes par le chiffre d’affaires. Présente dans la plupart des nations européennes, elle se trouve à la tête d’une douzaine de chaînes de télévision (Vox et toutes les déclinaisons de RTL en Belgique, Pologne, Hollande..., première télévision d’Allemagne, Channel 5 en Grande-Bretagne, M6 en France où elle était actionnaire de TPS, etc.), est présente dans une dizaine d’autres chaînes de télévision et autant de chaînes de radio comme RTL ou FUN radio, tandis que le métier traditionnel de la UFA demeure la production cinématographique et audiovisuelle qui permet d’alimenter partiellement les réseaux de diffusion du groupe et d’abaisser ainsi le coût des programmes. Se renforçant sur la télévision généraliste partout en Europe, le groupe souhaite contrôler le capital de l’ensemble de ses activités, accroître sa taille sur toute la zone euro afin de diminuer sa vulnérabilité vis-à-vis d’autres opérateurs, de télécommunication notamment, et axe son développement sur Internet en faisant le pari que la télévision sera à terme son moyen d’accès privilégié. Leader européen de la télévision en clair, le groupe germano-belge CLT-UFA s’est allié en 2000 à l’un des principaux producteurs de programmes audiovisuels, le britannique Pearson-TV qui, avec ses 17 000 heures de programme en catalogue, alimentait déjà 200 stations locales aux États-Unis. Cette fusion – devenue le RTL Group auquel participe également le financier belge Albert Frère – lui a permis d’accroître une concentration verticale de la production à la diffusion pour devenir l’un des principaux groupes de référence européens : 3,9 milliards d’euros de CA en 1999, contre 3,3 pour Canal+, 3,1 pour Kirch Media, 2,5 pour BSkyB ou les 2 milliards de Mediaset (holding de Berlusconi).

Tableau 1 – Les 10 premières sociétés détentrices de droits audiovisuels (2000)

Tableau 1 – Les 10 premières sociétés détentrices de droits audiovisuels (2000)

Sources : OEA, Screen digest

13Plus grand détenteur de droits audiovisuels en Europe et dans le monde (60 000 heures de programmes, plus de 15 000 titres de films), à partir de son implantation allemande le groupe de Léo Kirch est présent à tous les stades de la filière audiovisuelle. Unique propriétaire d’une quinzaine de sociétés, tant dans la production ou l’acquisition de droits (Taurus Film, Beta films, etc.) que dans les industries techniques (Defa studio) ou la distribution de films (Obelisk), le groupe est également actionnaire de référence dans d’autres sociétés de cinéma (Constantin films, Cinedom Cologne-multiplexe) ou de télévision (Premiere, SAT 1, etc.). Les participations du konzern bavarois à l’étranger en font un puissant groupe européen, notamment avec Telepiù en Italie, Tele Cinco en Espagne, le groupe Ringier en Suisse, Constantin film en Autriche, etc. Le lancement de son bouquet satellite DF 1 en 1996 a renforcé ses liens avec les Majors américaines (Columbia, Warner, Disney) qui l’alimentent.

14Le groupe Lagardère (Matra-Hachette) s’est intéressé dès la fin des années soixante-dix au secteur de l’édition en rachetant progressivement plusieurs maisons (Hachette, Fayard, Stock...) pour constituer l’une des entreprises les plus puissantes, présente aussi bien dans la presse et sa distribution que dans la radio (Europe 1). Même si des expériences malheureuses (reprise de TF1, faillite de La Cinq) ont ralenti sa pénétration dans l’audiovisuel, il semble que le début du xxie siècle voie relancer ses activités en ce domaine afin que lui soit assurée une place au niveau international. Présent dans le développement d’Internet via Club Internet, il s’est allié à Deutsche Telecom pour devenir actionnaire de sa filiale T-Online, premier fournisseur européen d’accès à Internet, les différentes activités médias du groupe français (regroupées au sein de Lagardère.net) l’alimentant en contenus.

  • 2 H. Loest, Les Multinationales de l’audiovisuel en Europe, PUF-IRM, Paris-Genève, 1986.

15En règle générale, au début du deuxième siècle du cinématographe, les principaux acteurs du marché viennent d’autres secteurs que celui des images (bâtiment, Internet, presse, etc.), tandis que ceux engagés prioritairement dans le cinéma ont du mal à émerger sur la scène audiovisuelle. Les puissants groupes multimédias ont enregistré un rapide développement depuis trois décennies, principalement engendré par leur capacité d’étaler dans le temps leurs sources de revenus sur les différents supports2. Parallèlement, les firmes strictement cinématographiques subissaient une perte de revenus liée à la chute des entrées et des recettes sur le marché primaire des salles, et il en résulte qu’aucune d’entre elles n’est présente parmi les principales sociétés dominant le marché, tant dans le monde qu’en Europe.

Tableau II – Les 25 premiers groupes mondiaux de l’audiovisuel (2000)

Tableau II – Les 25 premiers groupes mondiaux de l’audiovisuel (2000)

* Time Warner a fusionné avec American Online en janvier 2000.
° CLT-UFA et Pearson ont fusionné en avril 2000.
** Vivendi a racheté Seagram et rassemblé Canal+ et Universal en juin 2000.
Sources : Expansion, IDATE, Variety

LES RESSOURCES DU SECTEUR AUDIOVISUEL

  • 3 Pour important qu’il soit, son importance emblématique s’avère être cependant supérieure au dommage (...)

16L’industrie européenne de l’audiovisuel enregistre un déficit des échanges ( 6 milliards de dollars par an)3 avec les États-Unis, ce qui en fait un sujet de discussion autant économique que politique et culturel. Aussi, au sein de l’UE, le renforcement de la compétitivité des entreprises est devenu une nécessité, tant pour garantir à ce secteur en Europe un nombre d’emplois (1,8 million) voisin de celui constaté aux États-Unis (2,4 millions), que pour valoriser sa diversité culturelle et linguistique. Sur le plan économique, l’audiovisuel possède un réel potentiel susceptible de provoquer l’inversion du déséquilibre de la balance commerciale et d’assurer la croissance du nombre d’emplois hautement qualifiés.

Un financement sous contrainte externe

  • 4 Commission européenne, DG X, L’Industrie du cinéma en analyse, Bruxelles, octobre 1997.

17Partout dans le monde, l’évolution des ressources de l’industrie audiovisuelle n’est qu’un reflet lié à l’évolution des pratiques de consommation. Les dépenses directes (abonnement au câble, aux chaînes à péage, payper-view, vidéo-DVD et salles de cinéma) ont enregistré une forte croissance durant la dernière décennie tandis que la publicité télévisée, largement prédominante, a cependant progressé moins vite que l’ensemble des ressources du secteur4.

Source : IDATE
Figure 1 – Ressources de l’industrie audiovisuelle aux USA et dans l’UE (2000)

18Les revenus de l’industrie audiovisuelle européenne représentaient 60 milliards d’euros en 2000, la télévision concentrant plus de 80 % des ressources totales du secteur (revenus publicitaires, abonnements au câble, au satellite et aux chaînes payantes). Les recettes des salles (6,5 % des ressources globales AV aux États-Unis, 7,5 % en Europe) comme du marché de la vidéo (respectivement 18 % et 12 %) sont mineures relativement aux ressources proprement télévisuelles.

19La publicité se trouve être depuis longtemps la première source de revenu de l’industrie audiovisuelle dans l’ensemble des pays développés, constituant près de la moitié de ses ressources aux États-Unis, et à peine moins (42 %) en Europe. Parallèlement, la télévision est elle-même devenue le principal support publicitaire en Europe comme aux États-Unis. Selon les nations, elle représente entre le quart et la moitié des investissements publicitaires dans les médias, devançant les journaux et magazines, le cinéma ne comptant que pour une part infime (< 1 %) : sur environ 50 milliards d’euros dépensés annuellement (1999), 17 milliards vont à la télévision, moins de 500 millions au cinéma. La répartition de ces investissements diffère d’une nation à l’autre en fonction des réglementations nationales et des audiences respectives des différents médias nationaux.

Source : OEA
Figure 2 – Ventilation de la publicité dans les médias en Europe (1999)

20En dehors des investissements publicitaires directs, d’autres formes d’interventions sont apparues, quelquefois pour contourner des lois instituant un contingentement des annonces, comme pour la télévision en France. Le bartering, qui est très largement utilisé aux États-Unis et consiste à échanger une émission déjà produite contre des espaces publicitaires. Les « infomerciales » (informations commerciales), qui sont des publicités démonstratives plus longues, avec un scénario. Le mécénat, qui peut s’appliquer à la production d’événements culturels (sans liens directs avec l’entreprise qui le finance), de programmes, voire de co-productions d’une création. Le parrainage – ou sponsoring – demeure cependant la forme la plus utilisée (≈ 5 % des recettes publicitaires de la télévision), car elle permet aux entreprises de s’associer directement à la diffusion d’un programme sur lequel elles n’interviennent pas directement, mais dont elles pensent qu’il peut valoriser leur image.

21Bien qu’insensible pour le grand public, car non dépensé directement, l’investissement publicitaire constitue bien la première source de financement de l’audiovisuel en général, et de la télévision en particulier. Dans ce secteur, son montant ne cesse de croître en Europe : 7 milliards d’euros en 1987, 20 milliards dix ans plus tard. Seuls les États-Unis connaissent un début de stabilisation depuis 1993, après avoir atteint, il est vrai, un niveau considérable : près de 30 milliards d’euros pour la télévision, près de 60 milliards au total, soit plus de 1 % du PIB, contre 0,7 % du PIB en Europe comme au Japon.

Source : OEA
Figure 3 – Investissements publicitaires dans la télévision : 1987-2000

22La comparaison de ces sommes avec les ressources propres de l’industrie cinématographique est terriblement édifiante. Dans toute l’Europe, les producteurs peinent à mobiliser annuellement 2 milliards d’euros pour faire advenir la totalité des films, et les salles vont générer 4,5 milliards de recettes brutes, tous films confondus (2000). Ce micro-secteur économique, le seul étudié ici, ne doit donc pas négliger les forces réelles dont il est issu et qui conditionnent la poursuite de son existence.

Les marchés primaires du cinéma

  • 5 IDATE, Analyse sectorielle, novembre 1996.

23En termes de consommation de films de cinéma, la salle est peu à peu, mais définitivement, devenue un média économiquement mineur dans la structure des revenus de l’industrie cinématographique. Si la valorisation symbolique et économique du film se fait lors de son passage en salle, la part des recettes des salles dans le financement de la production cinématographique est extrêmement limitée, une diminution de sa part jusqu’à 5 % des revenus globaux d’ici vingt ans étant envisageable5. Les droits de diffusion achetés par les chaînes de télévision en clair ou à péage et l’exploitation sous support vidéo sont les principales sources de revenus. En Europe, les recettes des ventes de cassettes vidéo ont dépassé depuis 1994 celles des salles, et la télévision est aujourd’hui la première source directe de revenus de l’industrie cinématographique.

Source : OEA
Figure 4 – Recettes du film sur ses marchés primaires dans l’UE : 1987-2000

24Durant la dernière décennie du xxesiècle, les recettes des films exploités en télévision à péage ont le plus augmenté, ce média étant devenu le moyen privilégié de consommation de longs-métrages dans l’UE. Les revenus provenant de la télévision payante sont également devenus plus importants que ceux provenant de la vidéo (location et vente) depuis 1996 avec plus de 5 milliards d’euros ; la mutation du marché n’est pas achevée, principalement du fait de l’essor du numérique, du DVD et d’Internet, mais la télévision est devenue la principale source de revenus de l’industrie cinématographique depuis la fin des années quatre-vingt.

25Mondialement, le marché cinématographique en salles compte pour 6 % du marché audiovisuel, les trois principaux marchés cinématographiques du monde – l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon/Hongkong-ayant suivi des modèles de croissance dissemblables. Leurs dimensions respectives sont également très différentes : schématiquement, le marché japonais correspond au cinquième du marché de l’Europe occidentale, qui est lui-même égal à la moitié du marché américain.

26Le marché cinématographique européen a entamé une nouvelle croissance à partir de 1993, après avoir atteint en 1992 son niveau historiquement le plus bas, avec 583 millions de spectateurs dans l’année. Cependant, le marché américain a amorcé son décollage nettement plus tôt, l’étiage de sa fréquentation ayant été atteint voici trente ans (820 millions d’entrées en 1971), avec une augmentation de 80 % du nombre d’entrées depuis.

Sources : CNC, MEDIA Salles
Figure 5 – Fréquentation cinématographique : 1980 à 2000

  • 6 EA (Observatoire européen de l’audiovisuel), Annuaire statistique, Strasbourg, 2000.

27Autre composante du marché cinématographique primaire, la vidéo représente 16 % des ressources de l’industrie audiovisuelle mondiale. Sa croissance est devenue modérée au niveau mondial, faible aux États-Unis, mais plus importante tant en Europe qu’au Japon, où les marchés ne sont pas encore tous en phase de maturité6. La répartition vente/location est cependant inversée entre ces nations, les Américains consacrant presque deux fois plus d’argent à la location qu’à l’achat (respectivement 8 et 5 milliards d’euros environ) et les Japonais trois fois plus (3,6 et 1,2 milliards d’euros). En revanche, depuis 1992, les Européens consacrent plus d’argent à la vente qu’à la location, le CA de celle-ci déclinant ( 2,3 milliards d’euros en 1991, 2 milliards en 1998), la vente tirant l’ensemble du marché (4,1 milliards d’euros en 1998). Cette évolution importante s’est produite depuis la fin des années quatre-vingt dans la ventilation de la consommation de films dans l’UE selon les différents supports, avec notamment une augmentation spectaculaire des achats de cassettes vidéo et de la télévision à péage, et une importance réduite de la location vidéo par rapport au marché américain.

Tableau III : Consommation (en %) de films selon les supports, UE /USA (1988-1998)

Tableau III : Consommation (en %) de films selon les supports, UE /USA (1988-1998)

Sources : OEA, Screen digest

28Dans les quinze États membres de l’UE, le volume des locations s’est stabilisé ces dernières années à environ 700 millions d’unités, tandis que les ventes sont passées d’une centaine de millions d’unités en 1990 à trois cents millions en 2000, avec désormais un chiffre d’affaires double de celui des locations et supérieur aux recettes des salles en Europe depuis 1993.

29Le nombre de foyers équipés de magnétoscopes dans l’UE est inférieur en pourcentage à celui des États-Unis (75 % contre 85 % en 1999), mais supérieur en nombre (115 millions contre 80 millions). Le marché des magnétoscopes continue donc de croître dans l’UE tandis qu’il est arrivé à saturation sur le marché américain depuis le début des années quatre-vingt-dix. Les marchés nationaux les plus importants sont ceux du Royaume-Uni, avec 26 % du marché total de l’UE, de la France (22 %) et de l’Allemagne (16 %). Avec ceux de l’Italie et de l’Espagne, ces marchés représentent près de 80 % du chiffre d’affaires réalisé en Europe.

  • 7 Ces pourcentages moyens cachent de fortes disparités, le film représentant par exemple en France pl (...)

30Pour les genres de programmes vendus, les films de cinéma, notamment américains, constituent le principal segment (43 %), suivis du secteur animation-enfant (37 %), 20 % étant constitués du hors-films (documentaires, sports, musique, etc.)7. Les politiques éditoriales des principaux éditeurs s’orientent vers une offre fortement diversifiée, tant en œuvres cinématographiques qu’en œuvres audiovisuelles, les nouveaux titres étant les éléments moteurs du marché. Le secteur de la vidéo est extrêmement concentré, tant sur les produits vendus (les dix premiers titres vendus représentent le tiers du CA) que sur les entreprises présentes. Selon les pays, les deux premiers éditeurs peuvent représenter le tiers du CA total, les dix premiers plus de 80 %.

31L’importance grandissante du marché de la vidéo pour l’industrie du film apparaît clairement aux États-Unis, où les revenus totaux du marché de la vente vidéo (8 milliards d’euros en 1997) représentent plus de 40 % des recettes d’un long-métrage, face aux 20 % de la diffusion en salles. La vente directe de produits audiovisuels à consommation individuelle et domestique (vidéo, laserdisc, DVD) ne cesse d’accroître son poids au sein des sources de revenus de l’industrie audiovisuelle.

32Le lancement en 1997 du DVD (digital versatile disk) en Europe a marqué une étape déterminante dans l’offre de programmes sur supports préenregistrés. Au contraire du laserdisc qui n’a pas réussi à s’imposer (trop encombrant, catalogue réduit, etc.) et qui a décliné en Europe dès 1997 (en 1998 en France, qui a été son marché principal dès l’origine), ce nouveau support numérique pénètre rapidement le marché et apparaît comme une nouvelle source de profit pour les éditeurs. De meilleure résolution graphique que ses concurrents (500 points par ligne contre 430 sur le laserdisc et 250 sur la cassette VHS), le DVD offre une excellente qualité de son et un certain nombre de fonctions interactives (jusqu’à huit langues et environ trente-deux versions sous-titrées) ainsi que la possibilité de choisir le format 4/3 ou 16/9. Pour éviter de se livrer une guerre commerciale et technologique comme lors du lancement de la cassette vidéo et de ses différents formats (VHS, V 2000...), les constructeurs et éditeurs se sont réunis au sein du DVD Forum qui édicte ses principes technologiques et suit ses évolutions. Principalement pour limiter certains piratages et respecter une chronologie des différents médias différente selon les continents, la commercialisation des lecteurs et disques DVD dans le monde a initialement été divisée en six zones géographiques, théoriquement non compatibles techniquement. Sans supprimer rapidement un support populaire tel que la vidéo VHS, cette technologie en freine désormais le développement, le marché essentiel pour les programmes audiovisuels enregistrés basculant de l’ancien support au nouveau, à l’instar du CD audio qui a supplanté le disque vinyle.

  • 8 Aux États-Unis, plus d’un million de lecteurs avaient déjà été vendus fin 1998, rapportant plus de (...)

33Une centaine de millions d’euros avaient déjà été dépensés par les ménages européens l’année suivant son lancement, les principaux marchés étant la France (28 % du total des dépenses en DVD), l’Allemagne (19 %) et la Grande-Bretagne (15 %). L’équipement des ménages (≈ 250 000 dans l’UE fin 1998, contre 152 millions pour la vidéo, mais déjà plus de 5 millions en 2001) en matériel (lecteur) étant conditionné par l’offre de programmes, l’ensemble des distributeurs vidéo a décidé d’accroître rapidement le nombre de titres édités. Les Majors américaines en proposaient environ 200 fin 1998 et le triple un an plus tard, les firmes européennes environ 600 en 1998 et le double fin 1999, permettant la vente de 3,5 millions de disques en 1998, deux fois et demie plus (≈ 9 millions) en 1999, en générant déjà en certains pays (dont la France) un CA supérieur à la location vidéo8.

34Depuis 1996, l’arrivée de la télévision numérique, permettant notamment l’approvisionnement de films par le PPV (paiement à la séance), la VOD (vidéo à la demande) et la quasi-VOD, ainsi que la télévision par Internet, peut constituer à terme une menace pour le marché de la vidéo. Cannée 1999 a vu le démarrage de la diffusion des films sur Internet que la généralisation de réseaux à haut débit devrait favoriser. En ce domaine également, pour de multiples raisons (coûts de communication dérisoires, forts investissements technologiques, etc.), la domination américaine est totale : en 2001, les treize premiers fournisseurs d’accès étaient de cette nationalité. Si les nouveaux contrats de films se négocient en prévoyant ce nouveau support, la course à la renégociation des droits pour les anciens catalogues va assurer une nouvelle source de financement pour leurs détenteurs, même si de nombreux problèmes se posent pour une diffusion massive sur Internet : comment lutter efficacement contre le piratage ? Quelle rémunération pour quels auteurs ? Quelle insertion dans l’ancienne chronologie des médias ?

35Même avec les ressources tirées de tous ses supports de diffusion, anciens ou récents, la profitabilité des films de cinéma tend à demeurer marginale devant les autres développements liés aux images animées, les ressources de l’industrie cinématographique – 80 milliards de dollars, tous supports confondus – étant par exemple depuis longtemps inférieures aux ressources de l’audiovisuel stricto sensu, comme d’ailleurs des seuls jeux vidéo (90 milliards de dollars en 1999).

Notes

1 Chiffre d’affaires de 1994 (idem pour tous les groupes cités). Source : Variety.

2 H. Loest, Les Multinationales de l’audiovisuel en Europe, PUF-IRM, Paris-Genève, 1986.

3 Pour important qu’il soit, son importance emblématique s’avère être cependant supérieure au dommage économique réel. À titre de comparaison, le solde global de la balance commerciale de la France a été positif de 21 milliards de dollars en 1999.

4 Commission européenne, DG X, L’Industrie du cinéma en analyse, Bruxelles, octobre 1997.

5 IDATE, Analyse sectorielle, novembre 1996.

6 EA (Observatoire européen de l’audiovisuel), Annuaire statistique, Strasbourg, 2000.

7 Ces pourcentages moyens cachent de fortes disparités, le film représentant par exemple en France plus des deux tiers des ventes. CNC info, n° 280, Paris, mai 2001.

8 Aux États-Unis, plus d’un million de lecteurs avaient déjà été vendus fin 1998, rapportant plus de 400 millions de dollars, avec plus de mille titres proposés (comme au Japon).

Table des illustrations

Titre Part de marché des films américains (moyenne 1990-2000)
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 460k
Titre Tableau 1 – Les 10 premières sociétés détentrices de droits audiovisuels (2000)
Légende Sources : OEA, Screen digest
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Titre Tableau II – Les 25 premiers groupes mondiaux de l’audiovisuel (2000)
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-3.jpg
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Légende * Time Warner a fusionné avec American Online en janvier 2000.° CLT-UFA et Pearson ont fusionné en avril 2000.** Vivendi a racheté Seagram et rassemblé Canal+ et Universal en juin 2000.Sources : Expansion, IDATE, Variety
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-4.jpg
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Légende Source : IDATEFigure 1 – Ressources de l’industrie audiovisuelle aux USA et dans l’UE (2000)
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-5.jpg
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Légende Source : OEAFigure 2 – Ventilation de la publicité dans les médias en Europe (1999)
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 144k
Légende Source : OEAFigure 3 – Investissements publicitaires dans la télévision : 1987-2000
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 292k
Légende Source : OEAFigure 4 – Recettes du film sur ses marchés primaires dans l’UE : 1987-2000
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 204k
Légende Sources : CNC, MEDIA Salles Figure 5 – Fréquentation cinématographique : 1980 à 2000
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 224k
Titre Tableau III : Consommation (en %) de films selon les supports, UE /USA (1988-1998)
Légende Sources : OEA, Screen digest
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/3342/img-10.jpg
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